Guilherme Carter
Curso online
Técnicas de Atendimento e Fidelização de Clientes
Alta Renda
IVENS GASPAROTTO, CFA
Aprenda o passo a passo para atender clientes de alta renda e se tornar um expert no segmento.
Curso online
ATENDIMENTO E FIDELIZAÇÃO DE CLIENTES ALTA RENDA
IVENS GASPAROTTO
Profissional do mercado financeiro há 14 anos, foi agente autônomo de investimentos e Consultor de Valores Mobiliários, adotando a técnica de planejamento financeiro e investimentos orientados por
objetivos (goal-based investing).
Atualmente é proprietário da Trio Consultoria e Treinamentos, empresa dedicada à consultoria empresarial e treinamentos para escritórios de investimentos, fintechs e seguradoras.
CFA Charterholder, possui ainda a certificação CGA da ANBIMA, Corretor de Seguros SUSEP e já foi também credenciado CNPI-T e ANCORD. Estudou finanças na London Business School, Mercado
de Capitais na FGV e administração na UnB.
Ao longo de sua carreira trabalhou na XP Investimentos, empresa da qual foi sócio de 2008 a 2016, primeiramente como gerente da
filial Brasília, posteriormente à frente do maior escritório de AAI da cidade.
Em 2013 iniciou a operação de uma Consultoria em planejamento financeiro, seguros e previdência que, em 2016, foi comprada pela
Guide Investimentos. Na Guide foi head de seguros e previdência privada.
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INTRODUÇÃO AO MÉTODO
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COMO UTILIZAR ESTE CURSO E SEUS RECURSOS
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MITOS SOBRE PLANEJAMENTO FINANCEIRO E INVESTIMENTOS
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SOFT SKILLS X HARD SKILLS: QUAL A MAIS IMPORTANTE?
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A IMPORTÂNCIA DE FALAR "EU NÃO SEI"
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VOCÊ É AUTORIDADE
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ONDE BUSCAR INFORMAÇÕES
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NÃO INTERNALIZE AS PERDAS DE SEUS CLIENTES
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A IMPORTÂNCIA DA NOSSA PROFISSÃO
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QUEM SÃO OS SEUS CLIENTES?
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POR QUE ATENDER CIENTES DE ALTA RENDA?
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POR QUE ESCOLHER UM NICHO DE ATUAÇÃO?
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COMO DEFINIR SEU CLIENTE IDEAL - PERSONA
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CONVERSAS IMPORTANTES PARA TER COM ESTES CLIENTES
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DEFININDO O ESCOPO DE SEU TRABALHO
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QUEM PODE FAZER UM PLANEJAMENTO FINANCEIRO? O QUE DIZ A LEGISLAÇÃO?
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O PROCESSO DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO PESSOAL
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O AMPLO LEQUE DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO PESSOAL
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POR ONDE COMEÇAR? ALOCAÇÃO OU PLANEJAMENTO?
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GOAL-BASED INVESTING
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O MITO DE BATER O BENCHMARK
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CONHEÇA SEU CLIENTE À FUNDO
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DEFININDO O PERFIL DO CLIENTE
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RESERVAS DE SEGURANÇA - COMO PROTEGER SEU CLIENTE?
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ENTENDA O CAPITAL HUMANO
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SEGUROS SOB A ÓTICA DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO
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COMO DEFINIR OBJETIVOS
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TUTORIAL - PLANILHA SMART E COLETA SMART
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COMO TRABALHAR O OBJETIVO INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA?
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TUTORIAL - PLANILHA PARA CÁLCULO DE RENDA
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COMO APRESENTAR O PLANO PARA SEU CLIENTE
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O QUE FALAR SOBRE INVESTIMENTO?
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O QUE FALAR SOBRE INVESTIMENTO NO EXTERIOR?
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O QUE FALAR SOBRE PREVIDÊNCIA PRIVADA?
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O QUE FALAR SOBRE SEGUROS PESSOAIS?
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O QUE FALAR SOBRE CRÉDITO?
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O QUE FALAR SOBRE PLANEJAMENTO SUCESSÓRIO E TRIBUTÁRIO
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O QUE SABER ANTES DE FAZER PARCERIAS?
O QUE VOCÊ VAI APRENDER
QUAL O INVESTIMENTO?
Valor da Inscrição
R$1.290 à vista
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ou R$490
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O curso é 100% online e você terá acesso ilimitado por 6 meses.
Sim, você contará com uma assessoria pós-curso, além de todo um suporte da nossa equipe de atendimento ao aluno.
PARA QUEM É ESSE CURSO?
Para profissionais de investimentos que querem aprender a identificar os clientes de alta renda, definir o nicho de atuação e para quem tem clientes de alta renda mas não sabe como fidelizar ou como captar mais clientes.
CURSO ONLINE É TÃO BOM QUANTO O PRESENCIAL?
Sim, os conteúdos aplicados na aula são os mesmos do curso presencial. No online você tem a vantagem de poder ver e rever o conteúdo quantas vezes quiser num período de 6 meses. Isso auxilia ainda mais o aprendizado.
É SEGURO FAZER A MINHA INSCRIÇÃO PELA INTERNET?
Sim, é extremamente seguro!
A nossa plataforma usa os maiores requisitos de segurança existentes no mercado para proteção de nossos clientes. Os mesmo usados por sites de vendas online como Walmart.com, Shoptime.com, Carrefour.com.