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Técnicas de Atendimento e Fidelização de Clientes

Alta Renda

IVENS GASPAROTTO, CFA

Aprenda o passo a passo para atender clientes de alta renda e se tornar um expert no segmento.

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IVENS GASPAROTTO

Profissional do mercado financeiro há 14 anos, foi agente autônomo de investimentos e Consultor de Valores Mobiliários, adotando a técnica de  planejamento financeiro e investimentos orientados por
objetivos (goal-based investing).

Atualmente é proprietário da Trio Consultoria e Treinamentos, empresa dedicada à consultoria empresarial e treinamentos para escritórios de investimentos, fintechs e seguradoras.

CFA Charterholder, possui ainda a certificação CGA da ANBIMA, Corretor de Seguros SUSEP e já foi também credenciado CNPI-T e ANCORD. Estudou finanças na London Business School, Mercado
de Capitais na FGV e administração na UnB.

Ao longo de sua carreira trabalhou na XP Investimentos, empresa da qual foi sócio de 2008 a 2016, primeiramente como gerente da
filial Brasília, posteriormente à frente do maior escritório de AAI da cidade.

Em 2013 iniciou a operação de uma Consultoria em planejamento financeiro, seguros e previdência que, em 2016, foi comprada pela
Guide Investimentos. Na Guide foi head de seguros e previdência privada.

  • INTRODUÇÃO AO MÉTODO

  • COMO UTILIZAR ESTE CURSO E SEUS RECURSOS

  • MITOS SOBRE PLANEJAMENTO FINANCEIRO E INVESTIMENTOS

  • SOFT SKILLS X HARD SKILLS: QUAL A MAIS IMPORTANTE?

  • A IMPORTÂNCIA DE FALAR "EU NÃO SEI"

  • VOCÊ É AUTORIDADE 

  • ONDE BUSCAR INFORMAÇÕES

  • NÃO INTERNALIZE AS PERDAS DE SEUS CLIENTES

  • A IMPORTÂNCIA DA NOSSA PROFISSÃO

  • QUEM SÃO OS SEUS CLIENTES?

  • POR QUE ATENDER CIENTES DE ALTA RENDA?

  • POR QUE ESCOLHER UM NICHO DE ATUAÇÃO?

  • COMO DEFINIR SEU CLIENTE IDEAL - PERSONA

  • CONVERSAS IMPORTANTES PARA TER COM ESTES CLIENTES 

  • DEFININDO O ESCOPO DE SEU TRABALHO

  • ​QUEM PODE FAZER UM PLANEJAMENTO FINANCEIRO? O QUE DIZ A LEGISLAÇÃO?

  • O PROCESSO DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO PESSOAL

  • O AMPLO LEQUE DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO PESSOAL

  • POR ONDE COMEÇAR? ALOCAÇÃO OU PLANEJAMENTO?

  • GOAL-BASED INVESTING

  • O MITO DE BATER O BENCHMARK

  • CONHEÇA SEU CLIENTE À FUNDO 

  • DEFININDO O PERFIL DO CLIENTE

  • RESERVAS DE SEGURANÇA - COMO PROTEGER SEU CLIENTE? 

  • ENTENDA O CAPITAL HUMANO

  • SEGUROS SOB A ÓTICA DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO

  • COMO DEFINIR OBJETIVOS

  • TUTORIAL - PLANILHA SMART E COLETA SMART

  • COMO TRABALHAR O OBJETIVO INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA?

  • TUTORIAL - PLANILHA PARA CÁLCULO DE RENDA

  • COMO APRESENTAR O PLANO PARA SEU CLIENTE

  • O QUE FALAR SOBRE INVESTIMENTO?

  • O QUE FALAR SOBRE INVESTIMENTO NO EXTERIOR?

  • O QUE FALAR SOBRE PREVIDÊNCIA PRIVADA?

  • O QUE FALAR SOBRE SEGUROS PESSOAIS?

  • O QUE FALAR SOBRE CRÉDITO?

  • O QUE FALAR SOBRE PLANEJAMENTO SUCESSÓRIO E TRIBUTÁRIO

  • O QUE SABER ANTES DE FAZER PARCERIAS?

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O QUE VOCÊ VAI APRENDER

QUAL O INVESTIMENTO?

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Após a confirmação você terá acesso imediato as aulas

VEJA O QUE ESTÃO FALANDO DO CURSO 

FAQ - Dúvidas frequentes
VOU TER ALGUM SUPORTE?
COMO ASSISTIR O CURSO?

 Ao fazer a inscrição, você receberá por e-mail os dados de acesso à plataforma para acessar do seu computador imediatamente.

O curso é 100% online e você terá acesso ilimitado por 6 meses.

Sim, você contará com uma assessoria pós-curso, além de todo um suporte da nossa equipe de atendimento ao aluno.

PARA QUEM É ESSE CURSO?

Para profissionais de investimentos que querem aprender a identificar os clientes de alta renda, definir o nicho de atuação e para quem tem clientes de alta renda mas não sabe como fidelizar ou como captar mais clientes.

CURSO ONLINE É TÃO BOM QUANTO O PRESENCIAL?

Sim, os conteúdos aplicados na aula são os mesmos do curso presencial. No online você tem a vantagem de poder ver e rever o conteúdo quantas vezes quiser num período de 6 meses. Isso auxilia ainda mais o aprendizado. 

É SEGURO FAZER A MINHA INSCRIÇÃO PELA INTERNET?

Sim, é extremamente seguro!

A nossa plataforma usa os maiores requisitos de segurança existentes no mercado para proteção de nossos clientes. Os mesmo usados por sites de vendas online como Walmart.com, Shoptime.com, Carrefour.com.  

Dr. Willy Mathias

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